21世纪经济报道记者朱丽娜 实习生王妍琦 香港报道 毕马威中国6月14日发布了《2022年香港银行业报告》，报告指出，2021年是对香港银行业来说充满挑战的一年，2021年所有持牌银行的经营利润同比下跌15.4%至1960亿港元，同期整体净息差较2020年收窄9个基点至1.31%。

香港八家虚拟银行自开业后的表现一直受到外界的关注，2021年是首个完整的运营年度。毕马威指出，八家虚拟银行的税前总亏损从2020年的23.77亿港元增加到去年的34.19亿港元，银行存贷款比率从8.2%增加到24.6%。

自2017年9月，香港金管局以“智慧银行新时代”为名提出多项相关政策并同步提出虚拟银行牌照之后，2019年3-5月间，香港金管局陆续发出八张虚拟银行牌照，由渣打、众安、中银香港、WeLab、阿里巴巴、腾讯、中国平安以及小米各自牵头的财团夺得。

最初虚拟银行仅以香港本地居民个人零售客户为主要服务对象，但是在近期，少数银行已获得监管机构批准，允许访港内地旅客开户。

总存款占比达0.17%

毕马威在报告中指出，截至2021年12月，八家虚拟银行客户总存款约250亿港元，相当于银行业总存款的0.17%，而根据香港金管局披露的统计数据，截至2020年底，虚拟银行业总存款达到了150亿港元，仅占银行业总存款的0.1%。自开业以来，虚拟银行在总存款占比上虽然有所上涨，但涨幅落后市场预期。

根据八所虚拟银行在年报中披露的数字，2021年虚拟银行的客户存款较2020年整体增长了60.49%，其中富融银行的客户存款增速最快，该行2021年客户存款同比增长了838.41%，而理慧银行、平安壹账通银行，分别居于第二、三位，2021年客户存款同比分别增长了829.17%、242.49%。

而Mox Bank和蚂蚁银行（香港）在2021年客户存款方面，与其他六所银行比，增速稍显逊色，在2021年客户存款部分，分别仅增长了3.48%、1%。

  数据来源：香港金管局

值得注意的是，众安银行作为香港第一家正式开业的虚拟银行，截至2021年12月31日，用户数量已突破50万，约占6%的香港人口，是香港用户规模最大的虚拟银行，同时，众安银行的存款余额达70亿港元，贷款余额同比增长约4倍至约25亿港元，在八家虚拟银行中遥遥领先。

毕马威中国香港区中资金融机构主管合伙人方海云则表示，由于虚拟银行的用户大多是持香港身份证的居民，这在一定程度上缩小了消费群体，虽然在虚拟银行刚刚起步时，常常通过高利率来吸引顾客，但是，随着市场竞争日益白热化，虚拟银行或许应该想出更多创新的方法来吸引顾客。

传统银行狙击战

虚拟银行开始营运后虽然颇受市场关注，其整体的市场渗透率仍低于传统银行App。新冠疫情更是加速了传统银行数字转型的步伐，传统银行也开始利用科技挖掘并改变商业模式，提供客制化服务，满足消费者需求。

根据毕马威中国发布的报告显示，虚拟银行目前虽开户数量及市场份额稳步增长，但在传统银行2021年进一步拓展数码银行功能并下调收费后，虚拟银行继续面临着激烈的竞争。例如汇丰银行推出的手机支付应用PayMe在2021年8月突破了250万客户大关，成为市场上领先的支付应用。

然而，毕马威中国金融服务业合伙人马绍辉(Paul McSheaffrey)表示，虚拟银行的市场充满挑战，现在断言虚拟银行是否会成功，仍为时过早。

在开业初期“高息揽存”是大部分虚拟银行采取的路径，但随着传统银行也开始向数字化转型，如何去吸引更多用户开户以及何时才能实现盈利，依旧是虚拟银行亟待回答的问题。

根据财报显示，截至去年12月底，仅有三家虚拟银行录得净利息收入，分别为众安银行、天星银行和平安壹账通银行。其中，众安银行净利息收入同比飙升逾两倍至8684.7万港元。天星银行和平安壹账通银行，则分别录得4174.8万港元和3380.4万港元的净利息收入。

相比之下，渣打银行旗下的Mox客户存款额超过50亿港元，在虚拟银行中排名第二，但该行去年的客户贷款仅为7.08亿港元，存贷比率仅约14%，净利息甚至亏损近1800万港元。

数据来源：香港金管局

目前看来，各大虚拟银行仍在继续使出“浑身解数”招揽更多用户，并逐渐从存款开始向保险、理财、贷款等不同业务条线扩张。

众安银行是香港首家采用“银行+保险”双牌照运营模式的银行，获得了香港保监局的保险代理机构牌照，成为ZA Insure（众安人寿）的代理人，用户可通过该行的应用程式——投保众安人寿的“ZA人寿保”办理业务，这是首家虚拟银行提供购买保险产品的服务。

今年1月，众安银行正式进军投资市场，成为香港第一家获颁发第1类受规管活动(证券交易)牌照的虚拟银行，并计划以基金投资为切入口，为进一步升级用户的投资理财体验做好准备。

众安银行行政总裁许洛圣此前向记者表示，随着虚拟银行高息获客逐渐告一段落，未来的竞争主要取决于如何组建贷款结构。据了解，该行去年的贷存比率已达到36%。许洛圣透露，投入已达至高峰，今年将重点拓展投资理财及保险业务，未来收入会慢慢追上来，目前仍朝着2024年收支平衡的目标前进。

此外，理慧银行（LIVI BANK）已获得保险代理机构牌照，首项保险产品与股东中银香港附属中银人寿合作，推出“三年保储蓄保险计划”。